发布时间: 2010-07-14 16:08:00 作者: 来源: 《中国农产品出口分析报告2009》

　　第一节 2009年农产品出口情况

　　受国际金融危机影响，2008年四季度国际农产品价格大幅回落，客户上半年签订的高价合同纷纷撕毁，造成企业亏损面加大，企业订单大幅减少。2009年3月以来，随着国内外政府救市力度加大，世界经济出现复苏的迹象，国外客户也由“去库存”转为“补库存”，农产品出口逐月反弹，2009年出口额略低于2008年水平。

　　一、2009年以来农产品贸易运行情况及特点

　　(一) 出口降幅收窄，连续三季度出口环比保持正增长

　　2009年农产品出口额为392.1亿美元，同比下降2.5%，比1月份同比跌幅收窄11.2个百分点。分季度看，2008年四季度环比增长1.9％，2009年一季度环比下降20.8％，二季度环比增长13.2％，三季度环比增长5.4％，四季度环比增长15.1％。

　　(二) “量增价减”为农产品出口的主要特征

　　2009年，在出口的122类农产品中，有57类商品出口数量同比上升，其出口金额合计占出口总额71.2％；122类商品中有65类商品出口平均单价下降，其出口金额合计占出口总额51.3％。2009年，经济复苏预期带动了国外消费需求的回暖，金融危机使得国际中低端市场的需求增长；2009年人民币实际有效汇率降低6.1%，同时政府部门提高了部分农产品出口退税率。以上因素使得农产品出口快速触底反弹，走出低谷。同时，半数以上农产品出口平均单价同比下降。这一方面因为2009年国内农产品出口成本低于2008年，也有2009年国际农产品价格低于2008年通胀时期价格的因素。

　　(三) 粮食出口大幅下降，其他大宗商品涨跌互现

　　2009年，我国粮食出口数量为108.2万吨，同比减少32.6％；粮食出口金额为6.2亿美元，同比下降8.3％。其中，大米出口78.3万吨，同比下降19.2%;玉米出口12.9万吨，同比下降49.7%;小麦出口8400吨，同比下降93.3%。我国玉米和小麦的国内价格已经超过国际玉米和小麦的到岸税后价，只有大米价格比泰国大米价格略低。目前国际小麦产大于需，大米产需基本平衡，玉米产量略小于需求。我国粮食三大品种出口价格和质量不占优势，同时出口补贴政策受到限制，目前粮食三大品种国内库存较多，却难以通过出口减轻压力。

　　2009年，水产品及其制品出口102.5亿美元，同比增长1.3％；食用蔬菜出口48.5亿美元，同比增长14.8％；水果出口19.9亿美元，同比增长11.6％；茶叶出口7亿美元，同比增长3.3％；苹果汁出口6.6亿美元，同比下降41.9％；蘑菇罐头出口额3.7亿美元，同比下降44.2％。畜禽产品出口19.1亿美元，同比增长0.4％；其中猪肉产品出口8亿美元，同比下降8.1%；禽肉产品出口10亿美元，同比增长5％。

　　(四) 新兴市场未能弥补传统市场下跌的缺口

　　2009年，农产品出口前6大市场中，除了东盟和香港以外，我对其他4大市场出口均为负增长。我对日本、韩国、美国、欧盟农产品出口金额分别为76.9亿美元、28.3亿美元、47亿美元和57.6亿美元；同比分别下降0.2%、10.7%、8.2%和10.6%。

　　1-12月，我对中东、独联体、大洋洲和南美等新兴市场农产品出口金额同比分别下降4.7%、18.5%、7.3%和18.1%。总体看，新兴市场未能弥补传统市场下跌的缺口。

　　(五) 民营企业逆势增长，山东仍为农产品出口第一大省

　　2009年，三资企业、国有企业分别出口农产品159.7亿美元、60.1亿美元，同比分别下降6.8%和10.7%；民营企业出口农产品159.2亿美元，同比增长9.8%。山东省出口农产品97.7亿美元，同比下降2.1%,依然保持出口第一大省的地位；广东、辽宁、浙江、福建依次排名为第二位到第五位。

　　二、国际金融危机对农产品贸易的影响

　　(一) 农产品属于生活必需品，国际市场需求波动较小

　　农产品出口和工业品出口相比，在金融危机中表现出相对抗跌的态势，这和消费者对农产品的刚性需求有关，总体看来我国农产品出口与其他行业相比受到的冲击相对较小。

　　(二) 国际农产品价格出现复杂的变化

　　金融危机后中国与主要发达国家均实施了宽松的货币政策，中国对部分农产品实施了较大规模的收储政策，这使2009年上半年国际农产品价格出现触底反弹。到2009年四季度，美元升值的趋势又开始显现，国际农产品价格开始逐渐回落。未来大宗农产品价格将继续受供需情况、美元波动和油价涨跌等因素影响，呈现出复杂变化的趋势。

　　(三) 订单减少，品质要求提高

　　受金融危机影响，目前国际订单的订购量减少而产品质量要求提高。国际贸易融资恶化以及国外客户“零库存”管理使得国外客户每笔订单品种多而数量小，并且对质量等方面都提出了很高的要求。订单的规模小造成了企业生产成本的增加，为了留住客户，企业不得不接受这些利润很低的订单。

　　(四) 出口成本逐步上升，出口竞争力下降

　　尽管2009年农产品出口成本有所降低，但总体看未来农产品出口成本呈上升趋势，出口的比较优势正在下降。2003-2007年，我国三种粮食(稻谷、小麦、玉米) 平均每亩总成本(含劳动力和土地成本) 年均增长5.9％；平均每头生猪规模化饲养成本年均增长15％；蔬菜亩均总成本年均增长率也达到了14.6％。农户2008年饲养一头生猪总成本达到1300多元，比2006年增长77％。

　　我国农产品生产成本正在不断提高。首先，我国农业自然资源条件较差，土地和草原相对稀缺，地力不足，这些都将提高生产成本；其次，我国农业越来越依赖化肥、农药、机械作业、种子等现代生产要素，这些要素的价格将随着能源价格上涨不断提高；第三，一些原来的隐性成本将显性化，如质量安全成本、水资源成本、生态保护成本等因素将纳入成本核算；第四，我国小农户的经营模式劳动生产率较低，经营规模小，不利于降低成本。

　　(五) 食品信任危机和贸易保护主义影响我农产品出口

　　自从中国爆发食品安全问题后，泰国出口至日本的食品总值攀升30％。由于泰国食品企业产业集中度高，质量控制相对中国企业更加稳定，而中国食品安全事件频发，日本客户将订单转移到泰国和其他一些东盟国家，导致我对日农产品出口低迷。2009年美国国会还无视世贸规则，通过了727条款，继续禁止我禽肉对美出口。

　　三、2009年以来农产品出口形势分析

　　(一) 世界经济出现企稳迹象，但经济复苏之路仍面临众多复杂因素

　　2009年美国住房市场、工厂订货等一系列经济数据向好，经济复苏情况好于预期。同时，美国失业率居高不下，消费需求依然不振，信贷仍偏于紧缩，2008-2009财政年度美国财政赤字再创历史新高。这些因素仍极大制约了美国经济复苏的力度。

　　日本政府发布的2009年9月经济报告显示，构成日本经济景气判断的11项指标中，设备投资、住宅建设、商品贸易及服务收支、企业收益和国内企业物价五项指标出现好转，经济出现复苏迹象。但日本失业率处于历史最高水平，国内债务问题非常严重，日元升值打击出口，日本经济是否复苏仍待观察。

　　欧元区经济在经历两个季度的巨幅收缩之后，下跌势头有所放缓，包括德国、法国在内的区域内经济强国，甚至已走出负增长泥潭。但是欧元不断升值导致欧元区出口困难，对欧盟经济造成了负面影响，而东欧国家经济形势依然严峻。

　　(二) 中国经济复苏好于预期，企业应内外销并举

　　2009年，中国经济企稳回升趋势进一步明朗，工业增加值、用电量等经济数据持续向好，中国经济重新回到经济增长的上升通道。尽管出口企业开拓国内市场面临诸多困难，在外需因素不确定的情况下，企业仍应加大内销市场的开拓力度，从而降低企业的经营风险。

　　(三) 危机将导致欧美的经济发展理念、消费模式产生巨大变化

　　国际经济学家预测，世界经济不景气很可能持续2～5年。在这一过程中，消费者的心理和消费活动可能出现变化，20世纪“大量生产、大量消费”模式将可能终结。发达国家已经“物”满为患，即使经济复苏，消费者对汽车等耐用消费品的需求也不会出现大幅回升。消费者将不再大量而频繁地消费，不再为了把各种东西买回家而终日忙碌，而是由重视“物”的消费转向重视“身心”价值。消费者关心的重点慢慢转移到健康、安全、自然、环境及知识文化方面，今后有成长性的产业将会是医疗、农业、绿色能源、园艺、音乐、旅游等第一产业和服务领域。此外，金融危机使得国外中低端市场的需求扩大，有利于发挥我农产品竞争优势。这些意味着我农产品出口在危机中也面临着机遇，企业通过提高出口农产品的质量和信誉，就有可能逆势成长。

　　(四) 全球贸易将进一步萎缩

　　据WTO预计，全球贸易2009年至少下降10%。美欧日占全球贸易总量的62%，随着经济萧条、失业率上升、消费下降，再加上各国贸易保护主义的影响，全球贸易将进一步萎缩。

　　中国外贸的外部环境已发生了巨大的变化，再次回到出口高增长年代的可能性降低。出口企业应做长期应对的准备，关键是要改变出口商品结构，加大对新兴市场的开拓力度，以此来巩固传统市场的销售和对新兴市场扩张。

　　(五) 农产品出口的态势将好于整体外贸表现

　　随着经济的逐步回稳，对农产品需求将稳步上升，但由于自然条件、汇率波动等因素影响，农产品价格的波动性有可能进一步加剧。未来深加工、品牌、有机农产品将呈现增长的态势，农产品出口将好于整体外贸表现。

　　第二节 2010年农产品出口展望

　　一、2010年农产品出口形势展望

　　(一) 预计2010年国内农产品市场供应充裕，价格稳中有升

　　由于油、电、水涨价以及经济复苏影响，2009年底农产品价格呈持续上扬的态势。随着我国农业进入现代农业和资本农业时代，农产品生产成本将逐步提高。2010年政府在中央一号文件中将农业问题上升到宏观层面，政府将通过加大对农业的政策支持力度，增加农民收入来扩大内需。农民收入的提高将进一步刺激农产品消费。

　　根据农业部发布的消息，2009年粮食产量再创历史新高，实现近40年来首次连续6年增产。这说明2009年的干旱并未从根本上影响粮食产量，并有利于2010年国内粮食价格保持稳定。近年来，已经连续七年中央发布“一号文件”，把发展农业作为工作重点，政策的累积效应对缓解农产品供给紧平衡起到巨大作用。政府部门继续加大对农业的各项补贴，显示出稳定2010年农产品价格的决心。同时，预计输入性通胀对国内农产品价格上涨的推动力小于2009年。除大豆、棉花、食糖等少数产品国内供不应求，大多数农产品国内供应稳定，如无恶劣气候影响，以及国际油价不发生大的上涨，预计2010年国内农产品价格总体将保持稳定，稳中有升。

　　(二) 农产品出口的国内贸易环境好转，但仍面临贸易融资、食品安全、人民币汇率升值等因素制约

　　2009年农产品出口企业面临的外贸环境有了明显改善。５月27日的国务院常务会议确定了进一步稳定外需的6项政策措施，6月8日财政部上调出口退税率的名单中，涉及442个税号的农产品出口退税率得到了提高。深加工农产品出口退税率提高了2个百分点，水产品、茶叶、蔬菜、水果及其制品、肉类及制品等农产品成为了政策的受益者。

　　同时，农产品出口仍面临贸易融资、食品安全、政策支持力度不足、出口竞争力不强等因素制约。例如，中小企业融资难问题依然严峻。有资料显示，2008年全国的信贷增长是18.35%，其中中小企业的增长是13%，比平均增长的幅度少5个百分点，中小企业在全部金融资产的配置当中占的比例还不到20%。农产品出口行业作为风险较大、产业竞争力较弱的行业，中小型农产品出口企业融资就更难。此外，由于中国经济保持稳定增长，以及美元触底反弹，预计2010年人民币实际有效汇率将有所上升，从而削弱了农产品出口的价格竞争力。

　　(三) 农产品出口的外部环境有所改善，但面临贸易保护主义等诸多不确定因素

　　从2009年主要经济体的经济数据看，世界经济出现了复苏的迹象，全球经济表现好于预期，农产品出口的外部环境有所改善。商务部积极开展自贸区谈判和多哈谈判，为企业创造良好的贸易环境。根据商务部数据，目前中国已开展了14个自贸区谈判，涉及31个国家和地区。2008年中国对外贸易额中，自由贸易协定涵盖的贸易额占了四分之一。

　　出口企业仍面临外部环境较多的不确定因素。目前全球经济虽然已从低谷中触底反弹，但是主要国家的内生性经济增长动力依然不足，主权信用评级下调带来加息预期。各国政府在是否退出经济刺激政策方面进退两难。尤其是虚拟经济在全球经济中占的比例较大，随着2010年初全球股市和商品市场进入中期调整，全球经济下行的压力依然较大。

　　据商务部统计，2009年国外对中国发起的贸易救济调查案件超过100起，案值突破100亿美元。目前美国的失业率超过10%，欧盟的失业率已经达到9%，有分析表明发达国家的高失业率可能持续相当一段时间，无就业的经济复苏引起了市场的担心。中国出口增长迅速，触动了进口国相关产业及其工会组织的利益。2010年贸易摩擦有可能进一步加剧，这增加了出口的不确定性因素。气候、环保等新型技术性壁垒将进一步提高出口门槛。

　　(四) 美国“2009年食品安全加强法案”的通过有可能给农产品出口带来较大的负面影响

　　2009年6月8日，美国首次将“2009年食品安全加强法案”引入并提交议会辩论。8月3日，修改后的法案提交参议院审议，预计将很快正式实施。“加强法案”将对美国“联邦食品、药品、化妆品法”做出70年来最为重大的修正，其变更内容多达12个方面，立法之严前所未有。

　　根据新法案规定，境外向美国出口食品的企业，包括宠物食品生产、包装、仓储企业都必须每年向FDA(美国食品和药物管理局)登记，并缴纳500美元的登记费。集团公司下属子公司还必须单独登记并交纳年费，收费标准将根据通胀因素进行调整。此外，该法案的其他环节在实施过程中也会增加企业的运营成本。

　　新法案还规定，FDA将以更高的频率对企业进行检查，企业面临因检查不合格而失去输美登记资格的风险。FDA在有理由相信食品不合格时，不需要提出确切的证据即可要求企业自愿召回或下达强制召回令，所产生的费用由企业承担。同时，企业违反法案受到的处罚更加严厉。新法案对农产品出口质量安全的全程控制提出了很高的要求，从而为我农产品出口设立了高门槛。大量中小企业可能达不到美国进口新要求，面临很大的出口压力。

　　(五) 如无恶劣气候影响，预计2010年全球农产品价格稳中略降

　　受各主要经济体采取稳定农产品价格的政策措施影响，2009年国际大宗农产品价格触底反弹，但其价格涨幅低于其他大宗商品价格的涨幅，体现出“弱者恒弱”的特点。尤其是石油价格下跌使生物燃料的需求减少，支撑大宗农产品牛市的因素被削弱。2009年至2010年世界主要农产品库存水平相对较高，多数农产品没有出现大幅度减产，农产品需求基本稳定。由于各主要经济体依然存在经济下行的压力，预计2010年国际农产品价格将继续保持经常性波动状态，并呈稳中略降的态势。而石油价格的波动将继续影响农产品价格的涨跌。

　　(六) 出口企业缺乏定价权，依然面临较大的生存压力

　　2009年农产品出口呈现“前低后高”的走势，其中国际农产品价格触底反弹对我农产品出口形成利好。但另一方面，我农产品出口企业以中小企业为主，缺乏定价权，市场涨价的好处主要被国外客户得到。

　　可以预见，未来农产品出口竞争将异常激烈，出口企业如果不提高出口竞争力和产品附加值，仍将处于微利化生存状态。

　　(七) 预计2010年加工农产品出口恢复较为缓慢，农产品出口可能呈低速增长

　　近年来，加工农产品已占到农产品出口的半壁江山，2002－2008年，加工农产品出口额年均增速高于农产品出口总额年均增速３.1个百分点，有力地拉动了农产品整体的出口。而2009年加工农产品出口额由往年的两位数增长转为两位数下降。金融危机改变了国外消费者的食品消费习惯，外出就餐明显减少，预计加工农产品的市场需求将比初级农产品的市场需求恢复得更慢。只有当加工产品重新恢复强劲的增长势头，农产品出口才可能重回两位数增长。

　　综上所述，在人民币汇率保持稳定以及不发生大的食品安全事件的前提下，预计2010年农产品出口增长在5％左右。

　　二、对部分农产品的出口展望

　　目前许多劳动密集型农产品出口比较优势下降，同时质量安全问题成为扩大出口的瓶颈。消费者越来越注重农产品质量而不只是价格，劳动密集型产品升级换代的要求越来越迫切。有机农产品、品牌农产品和一些资源类农产品如蜂蜜、芸豆仍有较好的成长空间。但是，必需加快建立全程控制的农产品出口质量管理体系和可追溯体系，才能确保农产品出口的可持续发展。

　　食用菌行业中，鲜菇消费正在替代食用菌罐头的消费，这是食用菌产业在全球范围内的一个发展大趋势。随着人们生活水平的提高以及食品保鲜和现代物流技术的飞速发展，罐头食品在日常食品消费中所占比例已呈下降趋势。自2009年6月1日起，国家提高了10余种食用菌产品的出口退税率，有效地提振和促进了食用菌出口。2009年鲜菇原料价格高于往年，生产成本有所上升，但随着国外“去库存”和消费信心的恢复，预计出口将逐步趋于稳定。同时，一些国家如韩国生产食用菌已经进入工厂化种植时代，韩国政府对于食用菌企业用水、用电给予补贴，未来我国食用菌内销市场将面临来自韩国食用菌的压力。

　　近年来我国茶叶每年出口一直在27～28万吨徘徊，随着我国茶叶产业化经营的进步和质量控制水平的提高，再加上绿茶的国际需求不断上升，2009年茶叶出口量已超过30万吨。预计2010年茶叶出口仍将保持增长。

　　花卉是受国际金融危机影响较大的一个农产品，但是我国花卉出口仍具有一定的区位优势和价格优势，经济复苏会刺激花卉的消费需求，预计2010年出口仍将平稳增长。

来源：《中国农产品出口分析报告2009》
作者：中华人民共和国商务部